定性信息则包含的内容更加广泛：
(1)家庭基本信息：联系方式、住址、家庭主要成员结构等。
(2)职业生涯发展状况：所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。
(3)家庭主要成员的情况：客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等。
(4)客户的期望和目标：客户的生活品质要求，以及按时间长短可分为短期、中期、长期的理财目标。