理财师不仅代表了所服务的金融机构，而且是客户利益的代理者。日常工作中，理财师应积极了解客户对产品或服务的需求，及时向金融机构反馈，促进金融机构不断提高服务水平，丰富产品链。对于客户的建议和意见要认真听取，逐级报告，始终忠实地代表客户的利益，反映客户的需求，做客户声音的反馈者。