[多选题]
客户的理财目标内容概括为(  )。
  • A
    财富积累
  • B
    财富保障
  • C
    财富增值
  • D
    财富分配
  • E
    财富创造
正确答案:A,B,C,D 学习难度:

题目解析:

客户的理财目标内容概括为四个方面,即财富积累、财富保障、财富增值和财富分配。
(1)财富积累,主要讨论的是家庭收支与债务管理;
(2)财富保障,主要指针对人身、财产保障等的保险计划;
(3)财富增值,主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划;
(4)财富分配,包含税务安排和遗产分配。  
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