[多选题]
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有(  )。
  • A
    客户所属的人生周期
  • B
    客户的风险承受能力
  • C
    客户的投资目标
  • D
    投资期限长短
  • E
    产品流动性
正确答案:A,B,C,D,E 学习难度:

题目解析:

在销售代理理财产品时,要综合考虑客户所处的生命周期阶段以及风险承受能力、投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素,为客户推荐适合的产品。总体而言,适当性原则的基本要求是要有适合的产品、适合的客户、适合的网点、适合的销售人员。 
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