[单选题]
关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是(  )。
Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集
  • A
    Ⅰ.Ⅲ
  • B
    Ⅱ.Ⅳ
  • C
    Ⅰ.Ⅳ
  • D
    Ⅲ.Ⅳ
正确答案:A 学习难度:

题目解析:

Ⅱ项,针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项,通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种,包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。
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